Dans la deuxi\u00e8me partie de notre conversation avec les analystes de Structure Research, nous discutons avec Jabez Tan, directeur de la recherche chez Structure, de la croissance de l'industrie des centres de donn\u00e9es dans la r\u00e9gion Asie-Pacifique (APAC) et des tendances et d\u00e9fis particuliers qui font que certains march\u00e9s de centres de donn\u00e9es APAC croissent plus rapidement que d'autres.<\/p>\n
Centres de donn\u00e9es aujourd'hui (DCT) :<\/strong> Comment la croissance et la demande des centres de donn\u00e9es en APAC ont-elles \u00e9volu\u00e9 au cours de la derni\u00e8re ann\u00e9e ? Que constatons-nous aujourd'hui ? Et comment cela se compare-t-il aux autres r\u00e9gions du monde ?<\/em><\/p>\n Jabez Tan :<\/strong> Du point de vue de la location de centres de donn\u00e9es et de la colocation, la r\u00e9gion Asie-Pacifique devrait conna\u00eetre une croissance de 10,8 % en taux de croissance annuel compos\u00e9 (TCAC) au cours des cinq prochaines ann\u00e9es. C'est la troisi\u00e8me r\u00e9gion la plus rapide, l'Am\u00e9rique latine et la r\u00e9gion EEMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) \u00e9tant en t\u00eate. Ceci est principalement d\u00fb au fait que l'Asie poss\u00e8de une combinaison tr\u00e8s \u00e9quilibr\u00e9e de march\u00e9s tr\u00e8s matures comme la Chine continentale, Shanghai, P\u00e9kin, Singapour, Hong Kong, Tokyo et Sydney, ainsi que des march\u00e9s \u00e9mergents tr\u00e8s naissants comme Jakarta.<\/p>\n Les march\u00e9s en croissance de centres de donn\u00e9es comme S\u00e9oul et Mumbai, qui augmentent leur capacit\u00e9 en centres de donn\u00e9es, contribuent \u00e0 la croissance globale de la r\u00e9gion. Cette croissance est stimul\u00e9e par les march\u00e9s \u00e9mergents de niveau 2 et 3 tels que ceux que j'ai mentionn\u00e9s, Jakarta, le Vietnam, Bangkok et Manille. Nous commen\u00e7ons \u00e0 observer des d\u00e9ploiements de zones locales AWS ou des d\u00e9ploiements de cloud edge dans ces march\u00e9s.<\/p>\n C'est pourquoi la r\u00e9gion APAC accuse un retard par rapport au niveau de croissance global des autres march\u00e9s. Bien qu'il existe des march\u00e9s \u00e9mergents offrant des opportunit\u00e9s de croissance exceptionnelles, cette croissance est att\u00e9nu\u00e9e par les grands march\u00e9s \u00e9tablis. Comparez cela au march\u00e9 EMEA, qui conna\u00eet une croissance annuelle compos\u00e9e de 18,4 %. Ce march\u00e9 est plus surrepr\u00e9sent\u00e9 car vous avez l'ensemble des r\u00e9gions Afrique et Moyen-Orient qui commencent v\u00e9ritablement \u00e0 conna\u00eetre une activit\u00e9 d'investissement et un d\u00e9ploiement de centres de donn\u00e9es importants. Ou comparez-le \u00e0 l'Am\u00e9rique latine, qui cro\u00eet \u00e0 partir de la plus petite base. Ce march\u00e9 cro\u00eet \u00e0 un taux annuel compos\u00e9 d'environ 24 %.<\/p>\n DCT :<\/strong> Quelles tendances stimulent la croissance des centres de donn\u00e9es dans la r\u00e9gion APAC ? Comment les diff\u00e9rentes tendances et d\u00e9fis ont-ils un impact sur la croissance dans la r\u00e9gion ?<\/em><\/p>\n Jabez Tan :<\/strong> L'un des th\u00e8mes cl\u00e9s dont nous avons parl\u00e9 au cours des 12 \u00e0 24 derniers mois est le concept de d\u00e9centralisation. Cela a \u00e9t\u00e9 motiv\u00e9 par plusieurs raisons : la performance, la latence, la souverainet\u00e9 des donn\u00e9es, la confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es et les exigences de l'infrastructure cloud et de l'infrastructure informatique dans son ensemble.<\/p>\n Cette d\u00e9centralisation dans la r\u00e9gion est \u00e9galement motiv\u00e9e par le fait que certains march\u00e9s sont sous pression pour plusieurs raisons. Nombre d'entre eux ont connu une forte croissance au cours des trois \u00e0 cinq derni\u00e8res ann\u00e9es avec une augmentation des investissements de la part des acteurs internationaux, r\u00e9gionaux et locaux \u2013 cela inclut les grands fournisseurs de cloud qui annoncent plusieurs r\u00e9gions cloud et les d\u00e9veloppent sur des centaines de m\u00e9gawatts au fil du temps.<\/p>\n Cet investissement a cr\u00e9\u00e9 un environnement tr\u00e8s concurrentiel et a pouss\u00e9 ces march\u00e9s vers certaines des contraintes auxquelles ils sont confront\u00e9s, qu'il s'agisse de terrains, d'\u00e9lectricit\u00e9, d'infrastructures ou autres. Lorsque l'industrie des centres de donn\u00e9es sur ces march\u00e9s commence \u00e0 concurrencer les m\u00eames ressources pour lesquelles d'autres industries sont \u00e9galement en comp\u00e9tition, le gouvernement intervient et commence \u00e0 agir. C'est ce qui a conduit des march\u00e9s comme Singapour \u00e0 imposer des limites et des moratoires au d\u00e9veloppement des centres de donn\u00e9es.<\/p>\n Ces limites et moratoires ont ensuite un impact sur la croissance et la demande sur d'autres march\u00e9s. Par exemple, environ 10 % de la demande adress\u00e9e \u00e0 un march\u00e9 de niveau 1 comme Singapour peut probablement \u00eatre satisfaite par la capacit\u00e9 existante et d\u00e9j\u00e0 en cours de construction. Une tranche suppl\u00e9mentaire de 30 \u00e0 50 % commencera \u00e0 se diriger vers d'autres march\u00e9s de centres de donn\u00e9es de la r\u00e9gion. Cela inclut des march\u00e9s tels que Johor, qui se trouve juste de l'autre c\u00f4t\u00e9 du pont Causeway depuis Singapour, et Batam, qui est accessible par un court trajet en ferry.<\/p>\n Ces deux hubs, Johor et Batam, qui sont des march\u00e9s tr\u00e8s adjacents \u00e0 Singapour, sont positionn\u00e9s comme des march\u00e9s de d\u00e9versement de Singapour. Et cela s'est effectivement concr\u00e9tis\u00e9. Ce ne sont pas des sp\u00e9culations. Aujourd'hui, nous assistons \u00e0 une quantit\u00e9 massive de d\u00e9veloppement de centres de donn\u00e9es et d'activit\u00e9s de location sur ces march\u00e9s. Ces march\u00e9s ne sont pas vraiment des centres d'affaires cl\u00e9s. Mais simplement parce qu'ils sont \u00e0 proximit\u00e9 d'un hub de niveau 1, ils re\u00e7oivent une demande exc\u00e9dentaire.<\/p>\n Ensuite, le pourcentage restant de la demande de Singapour se dirigera finalement vers le march\u00e9 de niveau 2 ou 3 d'un autre pays de la r\u00e9gion APAC. C'est ce que nous observons dans des endroits tels que la Malaisie, l'Indon\u00e9sie, les Philippines, le Vietnam, la Tha\u00eflande et m\u00eame l'Inde.<\/p>\n DCT :<\/strong> Y a-t-il des march\u00e9s de centres de donn\u00e9es APAC qui croissent plus que d'autres ? Y a-t-il des march\u00e9s de centres de donn\u00e9es APAC qui sont pr\u00eats pour une croissance spectaculaire dans les ann\u00e9es \u00e0 venir ?<\/em><\/p>\n Jabez Tan :<\/strong> C'est une bonne question. Je pense que les gens \u00e9taient initialement tr\u00e8s optimistes quant au march\u00e9 de Jakarta, \u00e9tant donn\u00e9 qu'il se trouve dans l'un des pays les plus peupl\u00e9s de la r\u00e9gion asiatique. L'Indon\u00e9sie compte environ 275 millions d'habitants, ce qui est \u00e9norme si l'on compare avec un march\u00e9 comme celui des \u00c9tats-Unis, qui en compte environ 350 millions. Mais, si beaucoup de gens \u00e9taient initialement tr\u00e8s optimistes quant au march\u00e9 indon\u00e9sien, il semble qu'il prenne un peu plus de temps \u00e0 se d\u00e9velopper. Cependant, je pense que les march\u00e9s indon\u00e9siens \u2013 et Jakarta en particulier \u2013 deviendront le plus grand march\u00e9 de centres de donn\u00e9es en APAC \u00e0 terme.<\/p>\n Le march\u00e9 qui a connu une croissance plus rapide d\u00e8s le d\u00e9part est S\u00e9oul, en Cor\u00e9e du Sud. Cela est tr\u00e8s probablement le r\u00e9sultat de la maturit\u00e9 de ce march\u00e9 en termes d'adoption num\u00e9rique et d'adoption des infrastructures cloud par les TI. Il va tripler de taille au cours des trois \u00e0 cinq prochaines ann\u00e9es.<\/p>\n De plus, je pense que Mumbai a tout autant de potentiel, \u00e9tant donn\u00e9 la taille de l'\u00e9conomie indienne et de la population indienne. Cependant, je pense que la demande sera probablement r\u00e9partie au-del\u00e0 de Mumbai dans un certain nombre de grands centres urbains en Inde, tels que Chennai, Hyderabad, Bangalore, Pune et Delhi.<\/p>\n DCT :<\/strong> Quelles industries et entreprises stimulent cette croissance des centres de donn\u00e9es en Asie-Pacifique ? Est-ce principalement d\u00fb \u00e0 la demande des hyperscalers, ou d'autres industries contribuent-elles ?<\/em><\/p>\n Jabez Tan :<\/strong> Je dirais principalement que ce sont les hyperscalers qui stimulent la demande globale de centres de donn\u00e9es dans la r\u00e9gion APAC. Mais je pense qu'il serait bon de d\u00e9finir ce que nous appelons les \u201c hyperscalers \u201d.\u201d<\/p>\n Bien que vous ayez les hyperscalers les plus populaires que les gens connaissent, tels qu'AWS, Microsoft et Google, qui stimulent la majeure partie de la demande dans la r\u00e9gion, vous avez \u00e9galement une demande g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par les hyperscalers chinois. Ces entreprises sont tr\u00e8s actives dans la r\u00e9gion APAC par rapport \u00e0 d'autres r\u00e9gions comme l'EMEA et l'Am\u00e9rique du Nord, o\u00f9 il pourrait \u00eatre moins politiquement favorable pour les hyperscalers chinois de d\u00e9ployer de grandes quantit\u00e9s de capacit\u00e9.<\/p>\n En cons\u00e9quence, les hyperscalers chinois investissent davantage sur des march\u00e9s comme l'Asie du Sud-Est. Cet investissement comprend des entreprises telles qu'Alibaba, Tencent, Huawei et d'autres. Ils cherchent tous \u00e0 s'\u00e9tendre \u00e0 l'international et consid\u00e8rent la r\u00e9gion APAC comme la plus propice \u00e0 leur expansion. Ensuite, il y a aussi les hyperscalers des m\u00e9dias sociaux dont beaucoup de gens sont conscients, y compris des entreprises comme Meta et ByteDance, qui soutient sa plateforme TikTok.<\/p>\n En plus des hyperscalers, vous verrez \u00e9galement des d\u00e9ploiements d'entreprises dans la r\u00e9gion provenant des services financiers, des paiements num\u00e9riques, des jeux et m\u00eame de conglom\u00e9rats locaux. Et c'est particuli\u00e8rement vrai pour des march\u00e9s comme Tokyo, Japon, et S\u00e9oul, Cor\u00e9e du Sud. Cela inclut des entreprises comme Rakuten et Sony, qui sont des moteurs de la demande de capacit\u00e9 de centres de donn\u00e9es.<\/p>\n DCT :<\/strong> Que voyez-vous en termes de leasing par rapport \u00e0 l'auto-construction par certains hyperscalers en APAC ?<\/em><\/p>\n Jabez Tan :<\/strong> Je pense que nous assistons \u00e0 une dynamique 50\/50 entre la construction personnelle et la location, car les raisons pour lesquelles les hyperscalers loueraient sont \u00e9galement tr\u00e8s convaincantes pour eux. Je pense que le premier point est qu'ils doivent \u00eatre pr\u00e9sents sur de nombreux march\u00e9s et d\u00e9ployer beaucoup de capacit\u00e9 \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale. Et si vous regardez la taille de ces \u00e9quipes d'approvisionnement en centres de donn\u00e9es et de ces \u00e9quipes d'infrastructure de centres de donn\u00e9es chez ces hyperscalers, vous seriez choqu\u00e9 de voir \u00e0 quel point elles sont petites par rapport \u00e0 la quantit\u00e9 de capacit\u00e9.<\/p>\n De plus, l'investissement en CAPEX qu'ils consacrent d'un point de vue d'allocation de capital a vraiment cr\u00e9\u00e9 une situation id\u00e9ale pour ce partenariat avec des op\u00e9rateurs de colocation comme Vantage, car ils ne peuvent tout simplement pas construire eux-m\u00eames partout o\u00f9 ils le souhaitent. Ce n'est tout simplement pas faisable pour eux en termes d'allocation de capital et en termes de bande passante pour les \u00e9quipes qui construisent la capacit\u00e9.<\/p>\n Je pense que si l'on consid\u00e8re l'environnement macro\u00e9conomique actuel avec la hausse des taux d'int\u00e9r\u00eat et la rar\u00e9faction des liquidit\u00e9s, et que les gens commencent \u00e0 r\u00e9fl\u00e9chir davantage \u00e0 la protection des bilans et \u00e0 l'optimisation des d\u00e9penses, le mod\u00e8le OpEx pour les baux de colocation prend tout son sens et devient tr\u00e8s attrayant pour les hyperscalers de travailler avec ces partenaires de colocation pour louer de la capacit\u00e9 et op\u00e9rer sur la base de l'OpEx plut\u00f4t que de d\u00e9bourser d'\u00e9normes sommes de capital.<\/p>\n Aussi, si le temps de mise sur le march\u00e9 est vraiment important pour eux, et c\u2019est le cas dans de nombreuses situations, si l'on pense aux hyperscalers qui construisent eux-m\u00eames, cela peut prendre jusqu'\u00e0 quatre \u00e0 cinq ans pour construire leurs propres campus de centres de donn\u00e9es. Comparez cela \u00e0 un fournisseur de colocation, et c'est vraiment attrayant et pr\u00e9cieux du point de vue du temps de mise sur le march\u00e9.<\/p>\n DCT :<\/strong> Quelle est l'importance de la durabilit\u00e9 et de l'ESG dans la r\u00e9gion APAC par rapport \u00e0 des march\u00e9s comme l'Am\u00e9rique du Nord et l'Europe ?<\/em><\/p>\n![\"\"](\"\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/jabez-tan-headshot-150x150.png\")
<\/p>\n![\"\"](\"\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Global-Data-Centre-Colocation-Market-Size-By-Region-scaled.jpg\")
\n
L'un des th\u00e8mes cl\u00e9s dont nous avons parl\u00e9 au cours des 12 \u00e0 24 derniers mois est le concept de d\u00e9centralisation. Cela a \u00e9t\u00e9 motiv\u00e9 par plusieurs raisons : la performance, la latence, la souverainet\u00e9 des donn\u00e9es, la confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es et les exigences de l'infrastructure cloud et de l'infrastructure informatique dans son ensemble.<\/em><\/strong><\/h3>\n<\/blockquote>\n