datacenterHawk sur les tendances des centres de données en 2019

Chaque année, les analystes du marché qui couvrent l'industrie des centres de données examinent la taille et la croissance de la construction de centres de données, l'absorption des centres de données, ainsi que la quantité d'espace et de puissance loués pour déterminer la santé du marché dans son ensemble.

Au cours des dernières années, la santé du secteur a été considérée par beaucoup comme extraordinaire. 2017 et 2018 ont été des années record pour le marché nord-américain des centres de données. Et beaucoup s'attendaient à ce que 2019 soit plus de la même trempe, car la demande pour les services hyperscale est restée constante ou a augmenté, et parce que les applications informatiques avancées – telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données – ont gagné en traction et en adoption.

Les fêtes approchant à grands pas et l'année tirant à sa fin, nous étions impatients de voir comment 2019 allait se conclure. Nous avons donc fait appel à des experts pour recueillir leurs avis.

Nous nous sommes récemment assis avec David Liggitt et Luke Smith de datacenterFaucon, l'une des principales firmes d'analystes de l'industrie, reconnue pour ses analyses exploitables sur le marché des centres de données. Lors de notre discussion avec David, le fondateur de l'entreprise, et Luke, l'un de leurs analystes principaux, nous avons abordé le marché des centres de données en 2019, certaines des tendances qui ont contribué à l'absorption et quelques-uns des nouveaux marchés en plein essor où la construction de centres de données a débuté l'année dernière.

Entretiens avec David Liggitt et Luke Smith

Centres de données aujourd'hui (DCT) : Nous avons observé une augmentation de la demande d'espace de centres de données en 2019. Cette croissance était principalement due au besoin croissant de capacités de calcul et de stockage pour les applications d'intelligence artificielle, le stockage et le traitement du cloud, ainsi que la prolifération de l'IoT (Internet des objets).

David Liggitt : Lorsque nous avons entamé 2019, les leaders de l'industrie des centres de données pensaient que ce serait une bonne année, mais qu'il serait difficile d'atteindre le niveau que nous avons connu en 2018. Je ne pense pas que nous battions des records en 2019. Cependant, ce fut une année de demande très solide du point de vue de l'absorption des centres de données, mais 2018 fut une année de croissance record pour le marché nord-américain des centres de données.

Par exemple, en 2018, en Virginie du Nord, nous avons constaté plus de 270 mégawatts d'absorption dans ce seul marché. Nous avons constaté une croissance énorme en 2018 dans d'autres marchés également. Et, bien que 2019 sera une bonne année du point de vue de l'absorption, elle ne sera pas à la croissance que nous avons connue en 2018.

Je pense que l'un des défis est que l'industrie s'est dépassée. Bien que la croissance [en 2019] ait été encore forte, elle était moins importante qu'en [2018], et il est difficile pour les gens de concilier cela. Cependant, les fondamentaux sont là, et l'industrie est dans une position très positive. Bien que les choses soient différentes d'un marché à l'autre, il n'y a certainement pas de ralentissement pour les entreprises qui utilisent l'infrastructure informatique.

DCT : Quels étaient certains des secteurs industriels, marchés ou applications qui étaient à la source de cette demande ? Étaient-ce les acteurs traditionnels, ou de nouvelles entreprises issues d'industries différentes louaient-elles de l'espace dans les centres de données ?

David Liggitt : Nous avons certainement continué à voir une croissance de la part des fournisseurs de services qui ont des exigences en matière de centres de données hyperscale – cela a été une grande partie de la demande ces dernières années et cela continuera de l'être à l'avenir. Nous avons également constaté une absorption de la part d'entreprises qui sont des utilisateurs traditionnels de centres de données d'entreprise avec certaines exigences. Ces utilisateurs sont actifs sur les marchés au Canada et en Europe, et je pense que ce sont des marchés où nous continuerons à voir une croissance à l'avenir.

Luke Smith : Certains utilisateurs qui avaient adopté une stratégie entièrement basée sur le cloud reviennent maintenant à une stratégie d'infrastructure hybride, car ils ont réalisé que le passage au tout-cloud s'est avéré moins avantageux qu'ils ne le pensaient. C'est une tendance qui s'est manifestée l'année dernière et qui continue de créer de la demande.

Il y avait aussi un accent mis sur les services de centre de données axés sur la connectivité. Les zones comme Hillsboro, [Oregon], et Virginia Beach, qui sont bien reliées à d'autres parties du pays, ainsi qu'à des emplacements internationaux, étaient de plus en plus demandées.

David Liggitt : Ce à quoi Luke fait allusion, c'est l'utilisateur de centre de données en pleine maturité. Ces entreprises qui, il y a cinq à dix ans, avaient une stratégie moins mature, représentent maintenant des opportunités pour les fournisseurs de centres de données.

DCT : En 2019, de nouveaux marchés de centres de données ont-ils été identifiés, ou y avait-il toujours une poignée d'emplacements de premier plan, recherchés, qui étaient les foyers de construction de centres de données ?

David Liggitt : Nous avons continué à observer une croissance en Virginie du Nord, à Phoenix et dans le nord de la Californie. Ce sont les marchés qui captent constamment la demande des entreprises et des entreprises hyperscale. Il y a également eu une croissance dans d'autres régions telles que Dallas et Chicago.

Cependant, je dirais que l'un des domaines où nous avons constaté une croissance et un intérêt continus est Hillsboro, en Oregon. Il y a eu une activité importante de la part des opérateurs de centres de données là-bas et lorsque plusieurs prestataires construisent sur un marché, des exigences commenceront à émerger. Nous constatons cela à Hillsboro.

D'autres domaines de croissance ont été Montréal et Toronto – ceux-ci continuent d'être intéressants compte tenu de leur emplacement canadien. Les marchés canadiens sont très différents et de plus en plus actifs. Montréal a des coûts d'électricité très bas et Toronto est la quatrième plus grande ville d'Amérique du Nord.

Luke Smith : Un marché qui a également connu une année 2019 intéressante a été Los Angeles. C'est une ville avec une solution très axée sur la connectivité. Les entreprises se concentrent sur LA en raison de son emplacement stratégique et de son accès aux câbles sous-marins. Les entreprises pourraient avoir à payer un coût plus élevé pour s'y trouver, mais il y a une valeur d'un point de vue stratégique.

Nous avons constaté cela dans des régions plus chères mais toujours en croissance. C'est parce que les utilisateurs de centres de données ont dit qu'il valait la peine de dépenser du capital supplémentaire pour être dans un emplacement physique, en raison de ce que cela permet à leur entreprise de faire – aujourd'hui et à l'avenir.

DCT : Vous avez mentionné les câbles sous-marins. Pourquoi les utilisateurs de centres de données y sont-ils attirés, et quel impact cela a-t-il sur les marchés secondaires des centres de données ?

David Liggitt : Les utilisateurs avertis trouveront la conversation sur les câbles sous-marins plus intéressante que l'utilisateur d'entreprise traditionnel. Cependant, je pense que les utilisateurs d'entreprise pourraient commencer à voir des opportunités de développer des parties de leur activité sur différents marchés grâce à un réseau plus connecté. C'est précieux pour toute entreprise.

Le tirage d'accès aux câbles sous-marins a mis sur la carte des régions comme Virginia Beach, Hillsboro et d'autres marchés. Un autre marché axé sur la connectivité est Columbus, Ohio, qui se développe alors que certains fournisseurs de services cloud continuent d'y développer leur infrastructure. Columbus offre une rampe d'accès à la connectivité régionale de l'Est et à des régions que les utilisateurs trouvent précieuses.

Luke Smith : C'est similaire à ce qui a contribué à la croissance dans des régions comme Montréal. Certains des grands fournisseurs de services cloud cherchaient à établir une présence canadienne et regardaient des endroits comme Montréal et Toronto parce qu'ils sont tous deux proches de la population et connectés à d'autres marchés de la région.

Dans la deuxième partie de notre série de questions-réponses en trois volets avec David et Luke de datacenterHawk, nous examinerons les tendances les plus significatives en matière de construction de centres de données en 2019 et les plus grands défis rencontrés par les fournisseurs de centres de données l'année dernière.