Les tendances et les défis qui stimulent la croissance des centres de données en Asie-Pacifique

L'industrie des centres de données a connu une croissance spectaculaire dans le monde entier au cours du dernier demi-siècle. En raison des initiatives de modernisation et de numérisation au sein des entreprises et des organisations, et de la dépendance accrue aux services numériques dans nos emplois et nos vies quotidiennes, le besoin de services cloud et des centres de données nécessaires pour les alimenter a considérablement augmenté.

Dans notre dernier article sur Centres de données aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec des experts du cabinet d'analystes spécialisé dans le cloud et les centres de données Recherche structurelle pour parler de la façon dont cette demande a eu un impact sur la croissance de l'industrie des centres de données en Europe. Mais il s'agit d'une tendance qui ne se limite pas à l'Europe, ni même à l'Amérique du Nord.

Dans la deuxième partie de notre conversation avec les analystes de Structure Research, nous discutons avec Jabez Tan, directeur de la recherche chez Structure, de la croissance de l'industrie des centres de données dans la région Asie-Pacifique (APAC) et des tendances et défis particuliers qui font que certains marchés de centres de données APAC croissent plus rapidement que d'autres.

Centres de données aujourd'hui (DCT) : Comment la croissance et la demande des centres de données en APAC ont-elles évolué au cours de la dernière année ? Que constatons-nous aujourd'hui ? Et comment cela se compare-t-il aux autres régions du monde ?

Jabez Tan : Du point de vue de la location de centres de données et de la colocation, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de 10,8 % en taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des cinq prochaines années. C'est la troisième région la plus rapide, l'Amérique latine et la région EEMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) étant en tête. Ceci est principalement dû au fait que l'Asie possède une combinaison très équilibrée de marchés très matures comme la Chine continentale, Shanghai, Pékin, Singapour, Hong Kong, Tokyo et Sydney, ainsi que des marchés émergents très naissants comme Jakarta.

Les marchés en croissance de centres de données comme Séoul et Mumbai, qui augmentent leur capacité en centres de données, contribuent à la croissance globale de la région. Cette croissance est stimulée par les marchés émergents de niveau 2 et 3 tels que ceux que j'ai mentionnés, Jakarta, le Vietnam, Bangkok et Manille. Nous commençons à observer des déploiements de zones locales AWS ou des déploiements de cloud edge dans ces marchés.

C'est pourquoi la région APAC accuse un retard par rapport au niveau de croissance global des autres marchés. Bien qu'il existe des marchés émergents offrant des opportunités de croissance exceptionnelles, cette croissance est atténuée par les grands marchés établis. Comparez cela au marché EMEA, qui connaît une croissance annuelle composée de 18,4 %. Ce marché est plus surreprésenté car vous avez l'ensemble des régions Afrique et Moyen-Orient qui commencent véritablement à connaître une activité d'investissement et un déploiement de centres de données importants. Ou comparez-le à l'Amérique latine, qui croît à partir de la plus petite base. Ce marché croît à un taux annuel composé d'environ 24 %.

DCT : Quelles tendances stimulent la croissance des centres de données dans la région APAC ? Comment les différentes tendances et défis ont-ils un impact sur la croissance dans la région ?

Jabez Tan : L'un des thèmes clés dont nous avons parlé au cours des 12 à 24 derniers mois est le concept de décentralisation. Cela a été motivé par plusieurs raisons : la performance, la latence, la souveraineté des données, la confidentialité des données et les exigences de l'infrastructure cloud et de l'infrastructure informatique dans son ensemble.

Cette décentralisation dans la région est également motivée par le fait que certains marchés sont sous pression pour plusieurs raisons. Nombre d'entre eux ont connu une forte croissance au cours des trois à cinq dernières années avec une augmentation des investissements de la part des acteurs internationaux, régionaux et locaux – cela inclut les grands fournisseurs de cloud qui annoncent plusieurs régions cloud et les développent sur des centaines de mégawatts au fil du temps.

Cet investissement a créé un environnement très concurrentiel et a poussé ces marchés vers certaines des contraintes auxquelles ils sont confrontés, qu'il s'agisse de terrains, d'électricité, d'infrastructures ou autres. Lorsque l'industrie des centres de données sur ces marchés commence à concurrencer les mêmes ressources pour lesquelles d'autres industries sont également en compétition, le gouvernement intervient et commence à agir. C'est ce qui a conduit des marchés comme Singapour à imposer des limites et des moratoires au développement des centres de données.

Ces limites et moratoires ont ensuite un impact sur la croissance et la demande sur d'autres marchés. Par exemple, environ 10 % de la demande adressée à un marché de niveau 1 comme Singapour peut probablement être satisfaite par la capacité existante et déjà en cours de construction. Une tranche supplémentaire de 30 à 50 % commencera à se diriger vers d'autres marchés de centres de données de la région. Cela inclut des marchés tels que Johor, qui se trouve juste de l'autre côté du pont Causeway depuis Singapour, et Batam, qui est accessible par un court trajet en ferry.

Ces deux hubs, Johor et Batam, qui sont des marchés très adjacents à Singapour, sont positionnés comme des marchés de déversement de Singapour. Et cela s'est effectivement concrétisé. Ce ne sont pas des spéculations. Aujourd'hui, nous assistons à une quantité massive de développement de centres de données et d'activités de location sur ces marchés. Ces marchés ne sont pas vraiment des centres d'affaires clés. Mais simplement parce qu'ils sont à proximité d'un hub de niveau 1, ils reçoivent une demande excédentaire.

Ensuite, le pourcentage restant de la demande de Singapour se dirigera finalement vers le marché de niveau 2 ou 3 d'un autre pays de la région APAC. C'est ce que nous observons dans des endroits tels que la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et même l'Inde.

DCT : Y a-t-il des marchés de centres de données APAC qui croissent plus que d'autres ? Y a-t-il des marchés de centres de données APAC qui sont prêts pour une croissance spectaculaire dans les années à venir ?

Jabez Tan : C'est une bonne question. Je pense que les gens étaient initialement très optimistes quant au marché de Jakarta, étant donné qu'il se trouve dans l'un des pays les plus peuplés de la région asiatique. L'Indonésie compte environ 275 millions d'habitants, ce qui est énorme si l'on compare avec un marché comme celui des États-Unis, qui en compte environ 350 millions. Mais, si beaucoup de gens étaient initialement très optimistes quant au marché indonésien, il semble qu'il prenne un peu plus de temps à se développer. Cependant, je pense que les marchés indonésiens – et Jakarta en particulier – deviendront le plus grand marché de centres de données en APAC à terme.

Le marché qui a connu une croissance plus rapide dès le départ est Séoul, en Corée du Sud. Cela est très probablement le résultat de la maturité de ce marché en termes d'adoption numérique et d'adoption des infrastructures cloud par les TI. Il va tripler de taille au cours des trois à cinq prochaines années.

De plus, je pense que Mumbai a tout autant de potentiel, étant donné la taille de l'économie indienne et de la population indienne. Cependant, je pense que la demande sera probablement répartie au-delà de Mumbai dans un certain nombre de grands centres urbains en Inde, tels que Chennai, Hyderabad, Bangalore, Pune et Delhi.

DCT : Quelles industries et entreprises stimulent cette croissance des centres de données en Asie-Pacifique ? Est-ce principalement dû à la demande des hyperscalers, ou d'autres industries contribuent-elles ?

Jabez Tan : Je dirais principalement que ce sont les hyperscalers qui stimulent la demande globale de centres de données dans la région APAC. Mais je pense qu'il serait bon de définir ce que nous appelons les “ hyperscalers ”.”

Bien que vous ayez les hyperscalers les plus populaires que les gens connaissent, tels qu'AWS, Microsoft et Google, qui stimulent la majeure partie de la demande dans la région, vous avez également une demande générée par les hyperscalers chinois. Ces entreprises sont très actives dans la région APAC par rapport à d'autres régions comme l'EMEA et l'Amérique du Nord, où il pourrait être moins politiquement favorable pour les hyperscalers chinois de déployer de grandes quantités de capacité.

En conséquence, les hyperscalers chinois investissent davantage sur des marchés comme l'Asie du Sud-Est. Cet investissement comprend des entreprises telles qu'Alibaba, Tencent, Huawei et d'autres. Ils cherchent tous à s'étendre à l'international et considèrent la région APAC comme la plus propice à leur expansion. Ensuite, il y a aussi les hyperscalers des médias sociaux dont beaucoup de gens sont conscients, y compris des entreprises comme Meta et ByteDance, qui soutient sa plateforme TikTok.

En plus des hyperscalers, vous verrez également des déploiements d'entreprises dans la région provenant des services financiers, des paiements numériques, des jeux et même de conglomérats locaux. Et c'est particulièrement vrai pour des marchés comme Tokyo, Japon, et Séoul, Corée du Sud. Cela inclut des entreprises comme Rakuten et Sony, qui sont des moteurs de la demande de capacité de centres de données.

L'un des thèmes clés dont nous avons parlé au cours des 12 à 24 derniers mois est le concept de décentralisation. Cela a été motivé par plusieurs raisons : la performance, la latence, la souveraineté des données, la confidentialité des données et les exigences de l'infrastructure cloud et de l'infrastructure informatique dans son ensemble.

DCT : Que voyez-vous en termes de leasing par rapport à l'auto-construction par certains hyperscalers en APAC ?

Jabez Tan : Je pense que nous assistons à une dynamique 50/50 entre la construction personnelle et la location, car les raisons pour lesquelles les hyperscalers loueraient sont également très convaincantes pour eux. Je pense que le premier point est qu'ils doivent être présents sur de nombreux marchés et déployer beaucoup de capacité à l'échelle mondiale. Et si vous regardez la taille de ces équipes d'approvisionnement en centres de données et de ces équipes d'infrastructure de centres de données chez ces hyperscalers, vous seriez choqué de voir à quel point elles sont petites par rapport à la quantité de capacité.

De plus, l'investissement en CAPEX qu'ils consacrent d'un point de vue d'allocation de capital a vraiment créé une situation idéale pour ce partenariat avec des opérateurs de colocation comme Vantage, car ils ne peuvent tout simplement pas construire eux-mêmes partout où ils le souhaitent. Ce n'est tout simplement pas faisable pour eux en termes d'allocation de capital et en termes de bande passante pour les équipes qui construisent la capacité.

Je pense que si l'on considère l'environnement macroéconomique actuel avec la hausse des taux d'intérêt et la raréfaction des liquidités, et que les gens commencent à réfléchir davantage à la protection des bilans et à l'optimisation des dépenses, le modèle OpEx pour les baux de colocation prend tout son sens et devient très attrayant pour les hyperscalers de travailler avec ces partenaires de colocation pour louer de la capacité et opérer sur la base de l'OpEx plutôt que de débourser d'énormes sommes de capital.

Aussi, si le temps de mise sur le marché est vraiment important pour eux, et c’est le cas dans de nombreuses situations, si l'on pense aux hyperscalers qui construisent eux-mêmes, cela peut prendre jusqu'à quatre à cinq ans pour construire leurs propres campus de centres de données. Comparez cela à un fournisseur de colocation, et c'est vraiment attrayant et précieux du point de vue du temps de mise sur le marché.

DCT : Quelle est l'importance de la durabilité et de l'ESG dans la région APAC par rapport à des marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe ?

Jabez Tan : Sur le plan de la diversité, par exemple, Singapour est déjà un pays si diversifié d'un point de vue culturel. Vous avez un bon mélange de Chinois, de Malaisiens, d'Indiens étrangers et d'expatriés. La diversité est en quelque sorte déjà un mode de vie normal à bien des égards à Singapour et dans toute la région APAC. La région compte tellement de cultures différentes, tellement de pays et de langues différents que, par défaut, toutes ces cultures commencent à se mélanger et à faire des affaires. Ainsi, la diversité n'a pas vraiment été un sujet de conversation dans la région car elle se produit naturellement en raison de l'accélération des affaires et de l'accélération de l'infrastructure cloud.

Même d'un point de vue genre, je pense que vous constatez une participation féminine beaucoup plus élevée dans l'industrie en Asie-Pacifique par rapport aux autres marchés occidentaux. Sur le plan de la durabilité, je dirais qu'il est plus difficile d'accéder aux énergies renouvelables dans la région, à l'exception de certains pays comme Singapour et Hong Kong. Ces marchés de niveau 1 sont si petits qu'ils ne disposent d'aucune production locale de sources d'énergie renouvelables. Les entreprises doivent donc trouver des moyens créatifs de compenser cela avec des REC ou des PPA, ou même de se concentrer davantage sur l'aspect efficacité afin de réduire leurs PUE et leurs WUE au minimum pour que cette efficacité se répercute sur le portefeuille.

Si vous recherchez une infrastructure numérique dans la région, explorez le portefeuille en constante expansion de Vantage qui comprend centres de données en APAC aujourd'hui.